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旺季減產助力玻璃龍頭騰飛

近期沙河當地因環保問題再度限產、停產,北方玻璃產能繼續收縮。邢臺市出臺了《關于主城區進一步嚴控SO2、NO2、CO排放的強化措施》,要求未取得排污許可證的玻璃生產線不得生產,自8月15日起取得排污許可證的玻璃生產線全年限產15%以上。根據玻璃期貨網顯示,關停前邢臺市沙河地區共有生產線44條,在產生產線30條,在產日熔量共計2.03萬噸,占全國總在產產能的12.71%。目前已經確認停產的有四條,合計產能2500T/D,后續鑫利2條生產線因排污許可證不到位,仍有停產的可能,假如實施停產,有望實現產能減少4100T/D,占當地在產產能的20.2%,占全國在產產能約2.61%,產能收縮力度大。

(圖片來源于網絡)

需求啟動,旺季已至。8月天氣轉好,9-10月需求相對較好,下游訂單數量開始環比改善,貿易商開始主動補充庫存,企業庫存開始下降。根據玻璃期貨網的數據顯示,自5月起全國玻璃廠家庫存持續下降,8月末現有庫存3055萬重箱,同比下降6.7%,相對5月中旬高點下降19.65%,隨著下游需求繼續復蘇,庫存有望進一步下降。價格方面今年全國玻璃價格高開低走,隨著庫存逐步降低,三季度以來玻璃價格穩定在1620-1630元/噸的范圍。隨著近期各地會議召開,下游需求啟動,玻璃價格開始反彈達到1655元/噸,疊加華北地區產能收縮,價格反彈力度有望超預期。

產能恢復,旺季彈性很大。旗濱集團去年冷修的三條線都已經實現復產,現階段產能全開,正值旺季來臨,公司日熔量1.52萬噸排名行業前列,短期內業績彈性有望大幅增加。長期看公司優勢明顯,在產線的全國性布局方面、核心產區的區域市場方面都有明顯的優勢,布局我國華東、華南地區,經濟發展水平領先其他地區。上海地區玻璃價格基本每噸高于全國均價80-90元,廣州地區玻璃價格每噸則高出約200元,區域價格優勢明顯;在業務開展方面,積極向下游延伸,拓展深加工提升品牌力,節能玻璃項目穩步推進中;在生產經營方面,公司作為玻璃原片生產企業中規模效應顯著的龍頭企業,多項經營指標也處于行業前列,毛利率領先的同時,應收賬款少,經營質量高。旗濱集團轉型升級的道路非常堅定,開始由做大向做強轉變。

關鍵字:玻璃,建材

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